2006年，我国金融机构将全面向外资开放！目前国际金融机构如汇丰，花旗，友邦等要求其从事个人理财业务必须考取理财规划师证书，以提升金融专业服务水准。为适应WTO后对国内金融业从业现状带来的必然冲击，我国金融业也将会逐步执行职业资格准入标准。
2003年1月，国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试。有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国投资理财师职业资格证书》。
鉴于这一职业在国内刚刚兴起，从业人员迫切需要从丰富的实战案例中汲取经验，杰士选择了具有十余年国内外理财经验的加拿大籍华人徐建明先生，以及美国友邦保险公司上海分公司专业理财顾问唐雪峰先生作为理财规划师培训的主讲，并与他们签订了省内独家培训服务协议。
山东杰士国际职业培训学校是山东省劳动厅职业技能鉴定中心定点培训机构。杰士一直倡导卓越的办学理念，从学员利益出发，赢得了社会的广泛认可。在2004年与2005年全省职业资格认证培训工作会议上，杰士连续两年囊括了“三个第一”：教学质量评估第一！通过率百分比第一！业务规模全省第一！
认证类别
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理财规划师
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报名条件
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（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。
（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；
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培训教材
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国家劳动部指定教材 1、《理财规划师----基础知识》
2、《理财规划师----工作要求》
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主要课程
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经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。
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总 课 时
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120学时
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授课时间
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周六、周日
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费 用
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4770元
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师 资
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徐建明：加拿大执业理财师，《理财周刊》首席理财顾问，十年国内外理财和培训经验。
唐雪峰：高级理财规划师，美国友邦保险公司上海分公司专业理财顾问，多年理财培训经验。
以及来自北大、复旦、人大的专家。
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